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产品分类

CRM系统专业版
产品名称:CRM系统专业版

产品编号:163312-682
产品型号:CRM
更新时间:2012.07.26
出品单位:新观念软件
浏览次数:
   产品详细介绍
 

新观念CRM系统(专业版)

 

 

一、CRM系统(专业版)概况:

新观念专业版的CRM,适用于公司级——部门级——员工个人级的三层组织结构的企业使用,主要用于:

1、  对客户的全方位跟进、全过程的销售管理、合同管理、服务管理以赢得、保持客户关系与提升客户价值;

2、  对公司客户资源数据库的集中管理,有利于保证公司的客源不因员工的变动而流失,对客户资源数据的统计分析能帮助管理者理解公司的销售形势与现状;

3、  对销售人员工作情况的管理监督以提升销售团队的绩效。

 

二、设计思想:

1、  以客户为中心:聚焦客户跟进全过程、服务全过程,来展开每日的经营活动与日程安排;

2、  客户信息集中:给每个客户一个虚拟的客户信息卡,在同一个页面上可以记录与查看与此客户相关的所有信息,包括基本资料、跟进情况、报价记录等等。

3、  重点管理销售人员的销售活动:通过对销售人员日程安排的管理、对销售人员销售行动的日报/周报/月报的管理,来有效的管理销售人员的绩效。

4、  实现销售计划、销售日程安排、客户跟进过程、合同管理过程、服务过程的自动化;

5、  结构简单清晰,功能适应性好,能符合不同企业的需要;

 

三、特点与优势:

1、  系统分三级管理,分别是个人级、部门级与公司级,适合三层组织结构的企业,其中的部门级可以有多个平行的销售机构的组织结构的应用。

2、  结构清晰,符合规范的销售管理、客户管理流程;

3、  对客户的跟进管理全面完整,检索高效,信息记录保存完整。

4、  系统适应性极高,源自于自定义程度高:对于有关客户的参数,如客户类别、信息来源、目前状态、所处级别、所属行业、单位性质、单位所在区域、联系人角色和爱好等都可以自定义选择;对于有关市场行动的参数,如市场行动的主题、行动的类型、以及行动的结果等参数都可以自定义的选择;对于有关客户服务的参数,如服务请求类型、请求处理情况、服务主题以及客户关怀邮件等参数都可以自定义选择。

5、  系统基于用户的权限管理设置清晰:系统采用标准RBAC模型,即用户-角色-权限的权限管理办法,不同的用户对应不同的用户角色,而每个用户角色又有其相应的使用权限。一个用户可以对应一个角色(如系统管理员、普通用户),一个角色可以对应多种权限。

 

四、价格: ( 新观念CRM价格配置表 )

25点版:7800元;

50点版:9800

 

五、主要功能简介:

功能模块

详细说明

个人工作台

工作台是系统登陆的首页界面

在工作台中可快速查看最近的我的任务、我的工作报告、我的客户、我的通讯录、我的日程安排、我的行动管理、我的记事本和签到系统等信息。能够时时的提醒和督促工作,及早的做好工作安排,不错失任何一个销售机会。

我的客户中心

客户信息

客户信息可进行新增、查询客户信息,客户信息可以包括客户名称、地址、主页、负责人、联系方式、单位性质、所处区域、规模、所属行业、客户级别以及联系人信息、客户需求信息、竞争对手信息等信息资料。

联系人信息下可有多个联系人,通过联系人档案的建立,客户关怀活动的进行,可以使我们更好的为客户服务,从而达到客户关系管理目的,提高企业竞争力,增加销售收入。

行动管理

行动管理对直接市场营销活动加记录,销部门实时地跟踪活动的效果,执行和管理多样的营销活动,可帮助营销部门管理其市场活动资料。

线索管理

线索可认为是不太明朗的销售机会信息,通过对线索的过滤、筛选、跟踪,一部分有质量的线索能转变为客户或是提供机会,最后转变为订单。对线索实行分组管理十分重要,可根据联系的阶段,而改变线索状态,或转化为机会、潜在客户等。

工作报告

系统提供的工作报告可以使工作任务负责人的进行相关工作行动报告的提交,可以细到每人日报、周报、月报以及任意时段的报告提交功能,提高了管理的精确性,实时性。工作日志也为工作考评提供了准确、翔实的数据。

客户查询

对已经记录客户的信息、备注资料、交易记录、服务记录等进行多条件客户查询。从而实现对于每个客户时间进度、工时进度、任务进度多方位把握跟进。

合同管理中心

合同订单管理

合同订单管理是用来管理所有已经发生的销售记录,通过订单信息的建立,我们可以进行多种数据分析,更好的进行老客户再销售、市场开发、产品改良等工作。

收付款管理

收付款管理是指针对销售订单所发生的收付款计划、收付款记录的管理。收付款管理是销售管理中的重要组成部分,可以有效地控制收款不及时、销售回款统计难等情况的发生。

合同执行管理

合同执行管理是用来管理所有将要发生或正在发生的合同订单签订情况,通过合同订单信息的状态与执行情况分析,更好的进行新客户开发、老客户的维护再销售、产品改良等工作。

合同核算管理

合同核算管理,是用来核算所有已经发生的合同在执行过程中产生的成本。通过对合同执行产生成本的分析,更好的合理计划以后的客户开展、合同签订,为企业节省开支。

合同订单查询

合同订单查询是用来对已经完成的订单合同的查询,并提供合同原件的下载功能。

客户服务中心

用户档案

用户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、产品交易记录、服务记录等综合性档案材料。建立合格的客户档案是企业信用管理的起点,属于企业信用管理和档案部门的基础性工作。用户档案的内容包括:客户档案信息、交往记录、需求信息、交易记录、         服务记录等全方位的信息,通过这些信息使企业多角度的把握客户需求,全面透视客户情况,包括客户的各类基本资料,客户历史交易记录资料、客户历史联系信息、客户个性化信息、客户群的各类基本资料和属性等等。

服务请求

服务请求是指客户或相关人员提出的,针对某种产品或服务的活动请求。活动请求可以方便我们有效的进行售后服务的任务指派、活动安排、完成情况等信息的综合管理。

服务记录

服务记录的具体内容:包括客户针对某项服务请求、产品、服务人员进行投诉记录,售后服务人员针对指定的客户或服务请求进行回访服务的记录,以及客户信息、合同信息、服务内容、对客户或服务请求收取的服务费用等的记录。

客户关怀

客户关怀的目的是与所选客户建立长期和有效的业务关系,在与客户的每一个接触点上都更加接近客户、了解客户,最大限度地增加利润和利润占有率。客户关怀由系统的计时器进行提醒。

客户资源中心

客户资源管理

客户资源管理是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、企业自行制作的客户信用分析报告,以及对订购的客户资信报告进行分析和加工后,全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。企业销售人员通过潜在客户管理,提升对市场收集客户的技巧与能力。通过对潜在客户的跟踪、管理,建立业务往来,直接转化为客户。

客户分配

客户分配可针对整个组织机构、部门将客户信息进行分配管理。

客户转移

客户分配可针对整个组织机构、部门将特别客户的项目负责人进行交换、转移的管理。

联系人管理

联系人管理记录客户、供应商的经办人员的信息资料,包括通讯地址、生日以及个人爱好等尽可能详细的信息资料。联系人信息直接与客户关怀关联起来。

客户分析

CRM可通过对客户数量、性质、类别、来源、状态、级别、状态、成功几率等信息的动态获取和分析,使企业多角度的把握客户需求,全面透视客户情况,包括客户的各类基本资料,客户历史交易记录资料、客户历史联系信息、客户个性化信息、客户群的各类基本资料和属性等等。

商务助理中心

日程安排

日程安排用于个人进行自己的日程管理,如日程安排、日程查询,对于自己在日程中设置的计划,执行的当日会在工作台第一时间进行提醒,便于实时查阅,避免错过重要事务。

记事便签

记事便签用于记录极其安排的重要事项,便于实时查阅,避免错过重要事务。

个人通讯录

个人通讯录是对个人的客户等重要联系人的联系方式、基本信息、个人爱好的资料进行记录以备需要时查询使用的信息记录本。

消息管理

消息管理为组织机构的信息发布、交流提供一个有效的场所,使企业的新闻简报、技术交流、内部公告事项及时传播,使机构成员能及时感知企业发展动态。消息管理是实现的内部短消息交流,成员间可相互发送内部短消息进行沟通,,可以单发、群发短信。

费用管理中心

费用申请

费用管理包括费用申请、费用报销、费用归还、费用审批、财务归档等功能,提交审批时可选择审批人和填写相关的备注,审核人便可及时的收到提交的审核,审核人也可将该审核转发他人审核或拒绝审核。

费用报销

费用归还

费用审批

财务归档

智能分析中心

任务监控

对已经现执行的工作任务进行跟踪检查,对于提交完成的工作申请进行核准,从而实现对于工作任务时间进度、工时进度、任务进度的多种跟踪检查。

客户查询

对已经记录客户的信息、备注资料、交易记录、服务记录等的查询。该查询系统可以进行多条件客户查询,也可以进行分任务负责人、分时间段、分客户状态进行查询。从而实现对于每个客户时间进度、工时进度、任务进度多方位把握跟进。

业务分析

业务分析能把所有记录系统的客户信息与业务人员的业绩情况加以整理分析,生成相应的分析图表。包括:业务员业绩分析、回头客户分析、业务走势分析、客户数量层次分析、客户类别分析、客户单位性质分析、客户状态分析、客户级别分析、成功几率分析等。

任务分配

任务分配可针对整个组织机构、部门或具体的工程项目进行分配管理。管理人员可以使用本功能制订整个机构工作计划、部门工作计划或项目工作计划,同时将这些计划分解到具体的执行人员。可以随时检查计划的执行情况。